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一财研选|信息安全上升到国家战略层面,这些龙头企业有望崛起!

2018-01-11 09:27:04    第一财经

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2018年1月10日目录

►信息安全上升到国家战略层面,这些龙头企业有望崛起!(方正证券)►天然气市场快速增长,离建成“美丽中国”更进一步(中银国际)►多因素推动轻稀土价格上涨,布局还需关注龙头!(招商证券)►重资产化模式渐行渐近,券商ROE拐点值得期待(国信证券)►产业规模大幅增长,5G时代物联网将引爆投资风口!(财富证券)

1.信息安全上升到国家战略层面,这些龙头企业有望崛起!(方正证券)

据外媒The Rigister报道,日前,英特尔(Intel)市售处理器被爆出设计缺漏,该漏洞衍生出的安全问题,波及了全球所有桌面系统、电脑、智能手机及云计算服务器。

作为国家安全的一部分,网络与信息安全即独立又交织于各行业领域当中,这两年乃至后面几年的必然性重要性紧迫性要排到了首位。方正证券指出,国家信息安全愈加重视而上升到国家战略层面,国产化替代不可逆转,随着技术能力提升及政策推动,我国信息基础设备会沿着外围到核心、从党政军企特殊市场到消费者市场,国产替代率会逐渐提高。我国网络与信息安全主要问题在于基础信息网络和重要信息系统设备国产自主水平低,安全形势严峻。尽管网络与信息安全服务将进入高速发展期,但是关键资源基本掌控在发达国家手中。

从网络与信息安全发展的趋势规律特点等可以看出,未来中国在这个方面必须从国家战略出发,政策化培养和市场化发展双向结合,切实推进自主可控和国产化替代,就必须出现和要有网络与信息安全的龙头公司。从国际的发展现状和趋势来看,加大对网络与服务产品尤其是软件产品业态的整合与改造,丰富产业链、产品链、强化系统性和组织力是必然的。

方正证券认为,在国产替代和信息安全中要寻找到一个可持续存在的市场,技术上不断和国际企业缩小差距,国产替代率逐渐提高,从低端到高端,从政策上强制国产化的市场到自由竞争的市场。1)网络层面的核心技术、协议、标准、产品等公司。如果完全是自主的网络在国家层面上就是最好的信息安全了;2)基于设备的国产替代;3)软件与服务配套的数据库、操作系统、监控杀毒、流量监控等国产龙头公司;4)国防军工与信息化中国产替代自主可控。未来大的投资方向上应该选择那些业务布局符合国防现代化信息化、网络化、智能化、数字化、太空化的特点。

中国需要一些龙头式的网络信息安全公司扛起大旗,方正证券强烈推荐中国软件(600536.SH)、航天信息(600271.SH);建议重点关注中兴通讯(000063.SZ)、烽火通信(600498.SH)、紫光股份(000938.SZ)等。

2.天然气市场快速增长,离建成“美丽中国”更进一步(中银国际)

在大盘进退维谷之际,天然气概念今日再度大涨。本栏此前曾多次关注这一板块,今天我们再来看一下中银国际的观点。

2017年以来,国内天然气市场增速加快。中银国际指出,截至11月份,国内产量累计为1338.1亿立方米,同比增长9.1%;而截至10月份,消费量累计为1865亿立方米,同比增长18.7%。预计2017全年消费量将在2350亿方左右,消费量增量接近300亿方。此外,截至2017年10月份,累计进口天然气754.64亿立方米,同比增长24.93%,全年的进口依赖度持续走高,单月皆维持在35%以上。

“清洁低碳”的天然气符合社会发展要求。中银国际指出,与煤炭和石油相比,天然气是清洁的优质能源。以单位能源产生的热量为标准,若以天然气替代煤炭,考虑热效率的差异情况,替代相应当量的煤炭可减排二氧化碳65.1%,二氧化硫99.6%,氮氧化物88%。党的十九大报告再次明确坚持人与自然和谐共生,着眼于“两个一百年”的战略安排和部署,首当其冲的环保问题则是绿色转型与发展模式引领。自2013年,环保部要求全面整治燃煤小锅炉,加快推进“煤改气”。

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