复牌高开!美的集团吸收合并小天鹅获无条件通过

2019-02-21 17:30:49    第一财经

2月21日早盘,美的集团、小天鹅A复牌双双高开,截至发稿,分别涨2.52%、2.08%。

2月20日晚,美的集团发布公告称,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第4次工作会议,审核通过了美的集团换股吸收合并小天鹅一事。公司股票将在2月21日上午开市起复牌。

2018年9月,美的集团就已筹划吸收合并小天鹅事项。9月9日晚,美的集团、小天鹅A双双发布资产重组公告。10月23日晚,美的集团、小天鹅召开第一次董事会,董事会通过了拟换股吸收合并小天鹅的议案,随后于11月22日召开第二次董事会并公告草案。本次美的集团换股吸收合并小天鹅,成交金额为143.83亿元。

筹划期间,美的集团从2018年10月29日复牌截至2019年2月19日晚收盘(2月20日停牌),股价累计已上涨24.20%。同期,小天鹅A和小天鹅B股价涨幅也分别达到21.56%和22.39%。

美的集团指出,本次交易将有利于其全面整合洗衣机板块内部资源;提升美的集团全球市场拓展的效率及效果,更有利于突破小天鹅单一品类的全球拓展瓶颈;避免潜在同业竞争,消除关联交易。

此外,对于美的集团吸收合并后的首次年度分红比例,市场给予了较高期待,有分析师在其研报中曾假设这个比例为年度净利润的55%。根据公告,美的集团2017年度的分配方案是每10股派发现金红利12元(含税),分红总金额达79亿元,占公司全年净利润的45.71%。

尽管小天鹅A将于不久后告别资本市场,但在业内人士看来,美的与小天鹅的融合是一次双赢交易。

根据美的集团发布的《2018年业绩预告》显示,公司2018年预计实现净利润198-208亿元,同比增长15-20%,与2017年17%的净利润增速基本持平。

但在不少投资者看来,伴随着规模红利和地产大周期的结束,家电行业发展增速或将放缓,且互联网的普及、新零售崛起,无疑将冲击家电传统的层层分销体系。

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