机构抢筹400亿中信转债,5400倍网下申购再创纪录

2019-03-05 17:51:44    第一财经

转债申购依旧火热,3月5日,中信银行400亿元可转债的发行结果揭晓。公告显示,中信转债网下有效申购总额高达56.96万亿元,有效申购倍数5497倍,刷新A股可转债最火爆申购纪录。

3月4日晚,中信银行发布公告,称其400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作结束,发行价格为100元/张(1000元/手)。中信银行本次可转债发行规模是可转债市场中单只发行规模最大的,与2010年中国银行可转债发行规模同等。

从发行结果上来看,中信银行原有限售条件A股普通股股东中国烟草总公司有效认购25.21亿元,占本次发行总量的6.30%,配售比例为100%;原无限售条件A股普通股股东认购270.3亿元,约占本次发行总量的67.58%,配售比例为100%。

网上申购方面,向一般社会公众投资者发行的中信转债为8644.7万元(86447手),占发行总量的0.22%,网上中签率为0.01819%;网下机构投资者配售方面,有效申购数量为56.96万亿元(569.64亿手),最终配售为103.62亿元(1036.24手),占本次发行总量的25.91%,配售比例为0.01819%,申购倍数达5497倍。

不论从网上中签率还是网下配售比例,中信银行可转债的火热程度超过了此前的平安银行可转债,更是打破了当时高达1400倍的史无前例的认购倍数。

根据募集材料,中信银行本期可转债评级为AAA,期限为6年,第一年票面利率为0.3%,之后逐年递增至第六年的4%。募集说明书还显示,本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。中信银行2018年三季度报显示,截至2018年9月末,中信银行核心一级资本充足率8.65%,比2017年末上升0.16个百分点,距离监管大限仅0.15个百分点。

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