股市向好助推,首只触发提前赎回条件的农商行可转债现身

2019-03-20 17:34:38    第一财经

相隔近四年,又有一只上市银行可转债触发强赎机制。

日前,常熟银行发布关于提前赎回“常熟转债”的提示性公告,常熟转债成为首只触发提前赎回的农商行可转债。

实际上2018年以来,发行可转债进行再融资的银行明显增多。业内人士预计,未来随着银行信贷投放规模扩张,银行通过发行可转债的形式补充资本金的活动预计将增多。但考虑到目前我国银行板块估值水平仍然偏低,预计短期内转债触发强赎仍是小概率事件。

常熟转债触发提前赎回

根据《募集说明书》的约定,在可转债的转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

日前,常熟银行(601128.SH)发布关于提前赎回“常熟转债”的提示性公告称,公司股票自2019年2月25日至2019年3月18日期间,有15个交易日的收盘价格不低于常熟转债当期转股价格(5.76元/股)的130%(7.49元/股),根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(下称”《募集说明书》“)的约定,已触发可转债的赎回条款。

这批常熟转债于2018年1月19日发行,共计3000万张,每张面值100元,发行总额30亿元,自2018年7月26日起进入转股期。

上述公告称,公司第六届董事会第十七次会议已审议通过《关于提前赎回“常熟转债”的议案》,批准行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“常熟转债”全部赎回。

公告还显示,公司第一大股东交通银行的转股事宜尚需获得银保监会的批准。公司将在交通银行取得有关监管回复后尽快披露《关于实施“常熟转债”赎回事宜的公告》,公布有关提前赎回的详细信息。

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