腾讯控股涨逾2%,股价刷新去年8月以来新高

2019-04-03 17:47:31    第一财经

4月3日早盘,腾讯控股涨幅扩大至逾2%,报375港元/股,股价刷新去年8月以来新高。

腾讯控股涨逾2%,股价刷新去年8月以来新高

消息面上,4月2日,原国家新闻出版广电总局官方显示,首批进口游戏版号已经下发,其中,由游族研发、腾讯独家代理的《权力的游戏·凛冬将至》、腾讯的《冠军盛典》获批。

3月21日,腾讯控股公司披露2018年年报,2018全年实现营业收入3126.94亿元,同比增长31.52%,non-GAAP净利润774.69亿元,同比增长18.95%;GAAP净利润787.19亿元,同比增长10.08%。

华创证券表示,广告业务来看,公司在信息流、小程序广告、朋友圈资源位不断发力,但如持续受到经济下行影响,广告主需求或受到压制。Q4以来,公司整合各事业部的云和智慧产业,以求抓住产业互联网风口,预计云业务有望维持高速增长。预计19/20/21年GAAP净利润分别为926.71/1073.86/1232.14亿元(因2018年版号暂停,导致公司2019年上半年版号储备受到一定影响,对2019年估值进行调整),对应EPS9.73/11.28/12.94元,PE为31/27/23倍。根据腾讯可比公司PE均值给予公司2019年35.59倍PE,目标价:405港币,维持“推荐”评级。

光大证券表示,考虑到游戏版号审批重启,广告业务继续增长,上调公司19/20年收入至3,948、4,943亿元人民币,同比分别增长26%、25%;上调Non-GAAP净利润分别为990、1,308亿元,同比分别增长28%、35%;新增21年收入预测为5,936亿元,Non-GAAP净利润为1,540亿元;基于绝对估值,上调目标价至416港元,维持“买入”评级。

责编:殷晴妍

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