我爱我家大宗并购涉足商业地产运营

2019-04-19 09:33:17    第一财经

野鸭湖股权收购计划“流产”后,我爱我家(000560.SZ)再起重大资产重组。4月17日,我爱我家公告称,子公司我爱我家房地产经纪拟收购湖南蓝海购100%股权,最终交易价格5.6亿元。

早在今年2月份,我爱我家就曾宣布此收购计划,彼时尚未透露具体金额。随着最新消息公布,收购计划被坐实。

本次交易标的公司蓝海购2013年创立于长沙,立足房地产经纪业务,近年来逐渐聚焦于商业地产营销及运营细分市场,是社区体验式商业及商业公寓销售运营专业服务商。目前已发展至上海、武汉、南京等全国十多个城市。

截至2018年12月31日,蓝海购母公司账面净资产为1.95亿元,经收益法评估,蓝海购净资产评估价值为5.82 亿元,评估增值3.86 亿元,增值率197.68%。据评估结果,交易各方协定蓝海购100%股权的最终交易价格为5.6 亿元。

本次交易,我爱我家以现金方式购买全部股权,不涉及上市公司发行股份,对上市公司股权结构不造成影响。交易完成后,我爱我家主营业务不会发生重大变化,而商业地产营销及运营业务将得到有效补充。

值得注意的是,此次交易依然包含对赌协议。

蓝海购原前四位股东谢照、黄磊、胡洋及湖南玖行作为业绩承诺方承诺,自2019年1月1日起,蓝海购截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31日累计实现的扣除非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润分别不低于0.7亿元、1.5亿元及2.4亿元。

我爱我家将在业绩承诺期单独披露蓝海购实际净利润与承诺净利润的差异情况,若未达标,则由蓝海购原前四位股东进行补偿。数据显示,2018年和2017年,蓝海购营业收入分别为1.51亿元和1.4亿元,归属于母公司的净利润分别为5564.08万元和4215.58万元。

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