75亿借壳东音股份 罗欣药业曲线回A

2019-04-30 09:37:31    中国经济网

从港股完成私有化退市两年后,罗欣药业回归A股的路径浮出水面。

4月25日,东音股份(002793.SZ)披露重大资产重组预案,拟通过资产置换及发行股份购买的方式,收购山东罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“罗欣药业”)99.65476%股权,拟置入资产初步预估作价75.43亿元。

资料显示,罗欣药业是一家集药品研发、生产销售及医疗健康服务于一体的大型医药企业集团。若本次交易顺利完成,罗欣药业将得以借壳登陆A股,上市公司的控股股东将变更为罗欣控股,刘保起、刘振腾父子成为上市公司的实际控制人。

就此次借壳上市相关问题,时代周报记者将采访提纲发送至罗欣药业,截至发稿尚未回复。

  借壳回A股

罗欣药业转战A股市场,在不少业内人士的意料之中,其在资本市场上曾做过多方面尝试。

在此之前,从2005年12月发行H股上市,到2017年6月完成私有化退市,罗欣药业在香港创业板已经待了近12年。而2013―2015年间,罗欣药业曾先后三次向港向所提交转往主板的申请,结果均未获通过。后来便出现了私有化退市的一幕。

2017年3月,由Giant Star BVI、GL Instrument和Ally bridge Flagship组成的财团联合就全部已发行的H股提出自愿有条件的要约,共耗资23亿港元实现了罗欣药业的私有化退市。

“港股主板在成交量、估值、融资等方面都远胜创业板。就算是优质的公司,在创业板上估值也往往被拉低,很不利于企业进行再融资。”深圳一位投行人士向时代周报记者指出,“像罗欣这样需要资金支持转型的公司,转到更为有利的市场就不奇怪了。”

东音股份的一纸重组公告,揭开了罗欣药业的A股证券化之路。根据披露的预案,东音股份除保留约2.68亿元货币资金、可转债之外,在扣除东音股份2018年度现金分红后,将不超过10亿元的其余资产及负债作为拟置出资产,与交易对方持有的罗欣药业99.6547%股权中的等值部分进行资产置换,差额部分则拟以非公开发行A股股份的方式购买。

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