Uber上市首日破发背后 软银狂揽20亿美元

2019-05-13 09:34:19    中国经济网

每经编辑 王晓波

在资本市场上,上市造富的剧情总是在不断上演,而这次的主角变成了“网约车鼻祖”Uber(优步)。

北京时间5月10日晚,Uber如期在纽交所上市交易,在当天美股整体压抑的氛围下,Uber开盘即破发,报价42美元,较45美元的发行价下跌6.7%,盘中更是一度跌近9%。最终收盘报41.57美元,跌幅7.62%,市值约697亿美元,上市首日即告破发。

Uber首日收盘后的697亿美元市值,也低于去年最后一轮私募融资时的760亿美元,对于彼时入局的投资者来说,Uber的破发也意味着账面的亏损。

尽管“开市不利”,对于最后一轮的部分投资者来说蒙受了一些损失,但Uber的上市也为一些投资机构带来了巨额的财富增长,这其中就包括软银、高盛、谷歌母公司Alphabet等知名机构,其中软银获利达20亿美元,高盛也用500万美元的投资获得5亿美元的回报,8年时间回报率高达100倍。

保守定价仍破发,Uber上市首日大跌7%

作为2014年阿里巴巴上市以来美国最大规模的IPO,Uber此次发行价定在45美元,接近44至50美元的区间下限,这使得优步的IPO估值在未稀释的基础上达到754.6亿美元,在完全摊薄的基础上,隐含市值为824亿美元。远低于在初次传出寻求上市时的1200亿美元估值。

尽管Uber盘中股价一度反弹至接近发行价,但最终回落收跌7.6%,报41.57美元,市值约697亿美元,上市首日即告破发,市值也缩水约57亿美元。与2018年最后一轮融资的760亿美元估值相比,出现一二级市场倒挂的现象。

此前据彭博援引知情人士透露,Uber路演期间的投资者认购规模已超发行数量3倍,足以将IPO价格定在区间高端。但因市场环境不佳及其北美最大竞争对手Lyft的“前车之鉴”,Uber最终选择了较为保守的定价策略。然而这并没能阻止Uber上市首日破发和大跌。

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