震荡市考验主动管理能力 基金打造均衡配置型产品

2019-05-20 17:03:47    投资快报

本报讯 五月份以来,A股开启剧烈调整,上证综指重回2800点,相对于一季度的乐观预期,当下市场更关注何时是入场良机。国寿安保基金认为,贸易层面的争端大概率是复杂的、持续的,速胜论和速败论都不可取,短期非理性下跌是长期布局后市的较好机会。国金证券指出,在市场震荡过程中,市场节奏把握难度也将提升,可搭配具备较强投资管理能力的公募基金产品,发挥基金经理的投资优势。如,正在发行富国睿泽回报混合基金,坚持均衡配置,注重控制回撤,力求基金业绩的长期稳健增长。

资料显示,富国睿泽回报股票投资占基金资产的比例为40%-80%,稳健中性的仓位有利于把握权益市场上涨机会,同时注重控制回撤,顺应震荡修复行情下的稳健投资需求。拟任基金经理张啸伟拥有10年投资经历,擅长“低回撤投资法”。张啸伟表示,其管理组合主要分三个部分,分别是仓位、行业和个股。他指出,不会在某个板块或某个行业中极致的配置和偏离,会按照不同行业的风险和收益特性进行分类,构建低估、稳健和积极成长三层资产类别,并做均衡的配置。

同花顺iFinD数据,截至5月19日,其管理的富国美丽中国混合基金自2016年5月19日成立以来总回报为41.48%,同期沪指涨幅仅为2.66%。张啸伟表示,自己注重长期回报,在收益和波动中取得平衡。具体通过几方面来实现,首先是控制仓位,张啸伟指出,A股的一大特性是波动大,所以适当的仓位控制在大幅波动的市场中是非常必要的;另一方面,剩余的仓位可以通过可转债、大宗交易等方式增厚收益。其次是行业均衡配置,以降低组合风险,在基金的运作上,会注重对化工、食品饮料、生物医药、电子等板块配置。最后,通过深入研究公司基本面,买入估值合理的优质股票。

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