公募投顾试点“已闻楼梯响” 多家机构有望试水

关键词:投顾公募试点
2019-06-05 16:54:56    21世纪经济报道

  公募投顾试点“已闻楼梯响” 多家机构有望试水

21世纪经济报道 庞华玮 广州报道

公募投顾试点已闻楼梯响。

“我们去参加了答辩,评审打分挺高,但证监会还没公布名单,所以现在还不确定。我们的投顾方案跟银行的投顾方式有些相似。”4日,一位基金公司产品部人士对21世纪经济报道记者表示。

21世纪经济报道记者从多位业内人士处了解到,酝酿已久的公募投顾试点已进入答辩阶段,目前约有7到8家机构作为试点候选,其中包括基金公司、第三方机构等。

“投顾试点运行一段时间后,投顾办法有望出台,之后会发投顾牌照。”一位业内人士向记者介绍。

  投顾试点进入答辩阶段

“为申请投顾的试点,我们已经经历过很多轮的沟通,今年5月份是第二轮答辩。”4日,一位参与投顾试点答辩的公司人士告诉记者。

事实上,证监会一直有意愿实行投顾试点,也已做过多轮调研,2018年已有多家有意向的机构上报方案。

“目前的阶段是,从十几家申请机构中,选了大约7家机构。这些机构的投顾模式都不一样。” 上述参与投顾试点答辩的公司人士告诉记者。

21世纪经济报道记者从业内人士处了解到,这些机构中有基金公司,也有第三方公司,业务模式各不相同,有的已有投顾产品,有的还没有产品。

截至目前,试点名单还未最后出炉,但业内人士预期,6月或是一个时间窗口。

投顾试点将实行多长时间?有业内人士估计,至少要一年左右。投顾试点开始后,接下来的推进节奏是:在投顾试点的过程中,证监会将会发投顾管理办法,此后才会发投顾牌照。

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