东方能源作价151亿购金融资产 百瑞信托有望曲线上市

2019-07-12 09:19:39    中国经济网

日前,国家电投集团旗下上市公司东方能源(000958,SZ)公告了《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》,东方能源拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能资本、国改基金、中豪置业合计持有的国家电投集团资本控股有限公司(以下简称资本控股)100.00%股权。

《每日经济新闻》记者注意到,这是资本市场上又一起“蛇吞象”式的收购案。此次交易作价为151亿元,而截至7月10日收盘,东方能源总市值也仅有60多亿元。

此外,资本控股持有多家金融机构的股权,并且是国家电投保险经纪、百瑞信托等公司的第一大股东。资本控股此番若被上市公司成功收购,也意味着百瑞信托将曲线上市。

  上市公司实际控制人不变

根据本次交易方案,东方能源拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能资本、国改基金、中豪置业合计持有的资本控股100.00%股权。资本控股持有国家电投财务24%股权、国家电投保险经纪100%股权、百瑞信托50.24%股权、先融期货44.20%股份、永诚保险6.57%股份。本次交易不涉及募集配套资金。本次交易完成以后,资本控股将成为上市公司的全资子公司。

从双方的资产对比等方面来看,东方能源收购资本控股,堪称“蛇吞象”。

截至2018年底,东方能源的总资产、净资产分别为108.11亿元、26.37亿元。而作为此次交易标的资产的资本控股,总资产为653.81亿元,是东方能源总资产的604.74%;净资产为124.14亿元,资本控股的本次交易评估值金额151.12亿元,是东方能源净资产的573.00%。资本控股2018年实现营业收入70.22亿元,是东方能源2018年营业收入29.59亿元的237.34%。

东方能源表示,本次交易构成上市公司重大资产重组。但本次交易后,国家电投仍为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人仍为国务院国资委,上市公司控制权未发生变更。因此,本次交易不构成重组上市。

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