发改委规范房企发行外债,抢地现象将减少

2019-07-12 17:56:46    第一财经

近期,在房地产企业境外融资计划井喷的情况下,政策层面也在适时收紧。

国家发改委网站12日发布《国家发改委办公厅关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(下称《通知》)提出,为完善房地产企业发行外债备案登记管理,强化市场约束机制,防范房地产企业发行外债可能存在的风险,促进房地产市场平稳健康发展,现对房地产企业发行外债申请备案登记提出如下要求:

发改委规范房企发行外债,抢地现象将减少

此间的一大背景是,近期房地产企业境外融资计划井喷。例如,中骏集团控股有限公司7月10日晚间公布,公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、Morgan Stanley及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

7月10日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。

7月9日中海发行20亿港元及4.5亿美元双币种固息债券,最低票息仅2.9%。

世茂房地产控股有限公司7月9日早间公告,其拟发行10亿美元于2026年到期的优先票据,利率5.60%。

同一天,旭辉控股集团有限公司发布公告称,拟发行于2024年到期本金总额为3亿美元的6.55%额外优先票据,发售价将为额外票据本金额的98.896%。

中原地产研究中心数据显示,仅7月上旬,在国内融资收紧有所预期的情况下,房地产企业海外融资计划井喷,超过18家房地产企业发布了超过百亿美元的融资计划。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对第一财经分析,《通知》充分体现了防范金融风险的政策导向。尤其是此前关于海外发债的各种例子比较多,所以从防范外部金融风险传导到国内市场等角度看,政策出台非常及时,也有助于进一步规范房地产企业的海外发债政策。联系到近期国内公司债、信托融资等领域收紧,后续房企确实需要对融资收紧等趋势有清醒的认识。

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