5G手机成推动消费电子成长新引擎, 细分领域龙头“确定性机会”显现(2)

2019-07-25 17:28:07    第一财经

光大证券建议积极把握半导体国产替代和5G手机创新两条主线,重点建议关注半导体领域龙头公司和消费电子产业链信维通信;此外其它主线建议关注海康威视、锐科激光、视源股份等公司。

一是半导体:台积电二季度展望乐观,全球半导体景气或现拐点,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;打印机芯片领域纳思达;内存接口芯片领域的澜起科技;存储芯片领域兆易创新、长江存储、合肥长鑫、北京君正;设备领域北方华创、中微公司;FPGA领域紫光国微等。

二是消费电子:5G换机潮将带来创新变革,手机基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节有望受益,建议关注信维通信、三环集团、顺络电子、鹏鼎控股等;TWS耳机:立讯精密和歌尔股份。VR/AR:歌尔股份。

东北证券分析师熊军持续推荐5G标的主设备厂商中兴通讯;物联网领先厂商移为通信;统一通信市场龙头厂商亿联网络;并购光模块标的剑桥科技;高速SFP连接器厂商意华股份。建议关注PCB厂商深南电路、沪电股份;天线滤波器领先厂商世嘉科技。

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