外部环境改变叠加国家大基金二期,国产替代风口再起,芯片概念股拉升

2019-07-29 17:31:10    第一财经

7月29日,芯片概念股早盘集体拉升,截至午间收盘,通富微电涨超7%,长电科技、华天科技、闻泰科技、深南电路等个股纷纷跟涨。

据中国基金报消息,近期,国家集成电路产业投资基金(二期)消息来了,规模高达2000亿元左右。

目前,多方消息表示,国家大基金二期募集资金约为2000 亿元左右,主要聚焦集成电路产业链布局投资,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。

值得一提的是,今年5月,杭州发布了《关于征集浙江省数字经济产业投资基金项目的通知》。该通知显示,浙江将由省财政联合有关地市政府共募集150亿元参与国家集成电路产业投资基金(二期)的出资。

银河证券认为,若大基金第二期达到1500亿-2000亿元左右,按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右,加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,资金总额将过万亿元。

据测算,在二期基金中,如果比例达到20%-25%,将有300亿-500亿资金投入到设计环节中,这将有利于我国设计环节的发展,预计设计环节未来两到三年将保持30%左右的复合增速,且呈现逐年提速的状态。

国外5G芯片厂商新格局确立

7月1日,日本经济产业省宣布,限制对韩国出口部分半导体材料,主要包括氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢。受禁产品均为芯片等产业重要原材料,日本控制了这三种材料的70-90%以上的国际市场,韩国手机与半导体的产业高度依赖日本进口,禁令将使三星,SK海力士等韩国半导体公司带来较大影响。

7月26日,韩国第二大芯片制造企业SK海力士披露了第二季度季报,并正式宣布将从即日起针对其主力产品之一的DRAM及NAND Flash进行减产,这也是SK海力士的前身现代海力士着手生产DRAM产品后,首次宣布针对主力产品进行减产。在季报中,SK海力士对于自身业绩的大规模下滑及未来的预期给出三点意见,分别是“DRAM需求的不确定性”、“贸易保护主义的蔓延”及“日本材料管制措施的影响”。

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