永泰能源债券展期背后,“踩雷”机构缘何松口?

2019-08-02 10:02:30    第一财经

在遍地“爆雷”的民企债发行市场上,总算不都是坏消息。

8月1日上午,永泰能源(600157.SH)公告债务重组的初步方案落地,总体来看是债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。

Wind统计显示,今年以来处在“展期”状态的债券有14只,已经兑付的有8只,剩余违约的尚有76只。

“违约的民企债越来越多,能够同意展期也不是很多。像永泰这种大家觉得它是要经营下去,过了这个阶段就好,是暂时的流动性问题,但多数企业已经陷入困局中,给3年的展期,事实上就是没有追偿措施,通常是会通过各种方式向企业追偿。”一位今年“踩雷”的债权机构人士则表示。

方案初步落地

目前,永泰能源债委会已开始与永泰能源主要债权人沟通,债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。据悉,债委会主席团成员同意将永泰能源贷款利率降息至基准利率水平左右。

此前的3月22日,上市公司发布公告称已与绝大部分债券持有人协商并制定了《“16永泰01”展期兑付和解协议》,协议中规定“16永泰01”债券持有人本金在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,展期期间的利率按4.75%/年的利率计算,也是为降低债券利率作出的第一次尝试。

2019 年 4 月,永泰能源提出在公司总体债务重组方案出台前的过渡期内,建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平。

今年5 月,永泰能源拟分三年展期兑付“16 永泰 02”公司债券本金,并与“16 永泰 02”债券持有人达成了展期兑付协议; 6 月与“16 永泰 03”债券持有人签订分期付款和解协议,这是永泰能源在 2018 年出现债务违约后,第三次通过分期付款形式与债券的持有人达成和解。

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