三伏天“晒懵”A股市场,北向资金选股路径曝光,下半年重点挖掘哪些机会?(2)

2019-08-02 17:47:27    第一财经

此外,大族激光、五粮液、上海机场也分别被净卖出16.54亿元、13.59亿元和12.18亿元。

与此同时,招商银行、万科A、中国国旅等却受到北向资金青睐,分别净买入18.43亿元、13.35亿元和10.11亿元。美的集团、温氏股份、平安银行、格力电器等个股也在近一月有不同程度的净流入。

广证恒生认为,基本面上,最新经济数据好于预期,但是内部结构矛盾仍存。政策面上,从7月30日的中央政治局会议定调来看,国内货币政策偏宽松的大方向不变,此外美联储降息预期强烈和国内通胀压力有所缓解也给国内货币政策提供更多空间。国外方面,中美贸易磋商取得积极进展。整体来看,政策陆续出台对冲经济下行压力,叠加科创板平稳落地等利好因素,市场情绪面有所恢复,预计A股维持窄幅震荡,建议标配25%。

财通证券认为,A股短期情绪有所提振,但买入信号尚未确认,中期尚未出现买入信号,长期仍具向上空间,行业层面,相对看好机械设备、通信,警惕食品饮料风险。

华泰证券认为,科创板短期的高换手与高波动状态无法持续,随着时间的推移以及更多新股上市,市场将更加成熟,定价或趋于理性,以机构投资者为主导的科创板,其对于科技公司的估值体系最终形成,有望引导A股科技股的投资生态。

大势研判方面,维持当前位置窄幅震荡的判断。行业配置方面,建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产,逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

兴业证券表示,展望8月,投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈,市场以结构性机会为主。具体而言,1)科创板已经开板,持续交易,对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)中美重启经贸对话,其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看,三季度经济下行压力较大,叠加8月中报月,基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。

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