中金财富挂牌前夜:买方模式能否走出“困顿十年”?

关键词:中金财富
2019-08-23 10:41:38    21世纪经济报道

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中金财富挂牌前夜:券商代销入局“配置型私募” 买方模式能否走出“困顿十年”?

第一个变化是,对财富管理投资顾问而言,其收入结构也将发生转变。

在中投证券更名为“中金财富”获得监管层核准后,21世纪经济报道记者从中金公司内部获悉,新名称将在10月份正式挂牌。

与挂牌一起落定的还有公司业务转型。

记者掌握消息显示,中金财富拟向“买方”财富管理模式转型,即向客户提供定制化大类资产配置方案。

实际上不同券商依托不同的资源禀赋,在这一领域早有试水。

不过回顾近10年来多家大型券商发力推出明星私募FOF产品,及其他配置类业务,不少业绩表现平平,今年才回本。在这一背景下,中金财富的买方模式能否有所突破,亦引发较大争议。

强调买方思维

为发力财富管理,中金公司近年动作频频。

2016年11月,中金对中投证券展开收购,计划将中投证券打造成为中金公司零售经纪与财富管理的统一平台;同时,获得腾讯、阿里巴巴等战略入股,寻求互联网财富管理的突破。

中金公司管委会成员、中投证券副总裁吴波在接受媒体专访时曾强调,“对于财富管理业务的转型,由卖方到买方思维的转换至关重要。”

一名中金公司财富管理业务人士李雷(化名)向21世纪经济报道记者介绍具体打法,公司有一个集合公募、私募、资管等的产品池,以私募为主,公司遴选优质基金管理人,产品池含多策略,同时跨资产类别。财富管理顾问与客户签约“一对一”资管计划后,要根据客户的需求和风险承受能力设计资产配置方案,配置相应的子基金。“这种模式由原来的卖方模式变成买方顾问模式。”

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