日韩贸易激战正酣,中国供应链机会来了,半导体迎来行业机遇

2019-08-27 18:10:43    第一财经

8月27日,据韩媒报道,日本经产相世耕弘成在新闻发布会上确认,日本将按计划于28日将韩国移出安全保障出口管理优惠国“白名单”。

世耕弘成说,日本将“郑重”实施这项措施。日本内阁官房长官菅义伟在另一份声明中表示,将韩国从首选贸易伙伴名单中删除,是由于首尔出口管理存在“不足”。

日韩贸易冲突升级

自7月开始,日本、韩国之间发生贸易摩擦,日本对韩国加强管制氟聚酰亚胺、光刻胶和氟化氢3项关键半导体材料出口,三星等全球领先的晶圆大厂仅能依靠现有库存支撑几个月,如果后续得不到解决,甚至只能全面停产。

相关数据显示,韩国7月进口额同比下降2.7%,出口额同比下降11%,其中半导体出口额同比下降28.1%;同时,半导体在韩国出口额的占比却仍在攀升,7月芯片产品占韩国ICT(信息和通信技术)产品出口额的比重为36.7%,同比上涨2.3个百分点。

韩国官方智库对外经济政策研究院的报告显示,若日方对韩的贸易管制措施持续实施,将导致今年下半年韩国半导体产品产量同比近10%的下滑,韩国的国内GDP增长率也将下滑0.25~0.44个百分点。

有韩国半导体专家表示,"日本限制对韩国出口材料,是为阻止韩国扩张'半导体'优势而采取的'斩首行动'"。在此背景下,日本、韩国之间相对稳定的产业链关系从此改变,一些日韩企业已经开始将目光投向中国。

Wind数据显示,半导体指数(申万)8月23日收盘为2335.10点,较7月1日上涨11.93%。同时,A股半导体板块估值(整体法,TTM)逾150倍,在年内处于较高估值水平——去年年底及今年一季度,半导体板块整体估值尚在100倍左右。

同时,还有公司在半年报中称,受日韩贸易摩擦因素影响,公司部分产品已进入韩国两大半导体公司供应链中。对此,西南证券表示,如上市公司已确认进入韩国厂商供应链,则可以说在未来一段时间形成了业绩成长的新基础。

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