华为、中兴全球份额持续提升,机构:5G概念投资应把握三大主线

2019-09-04 08:55:16    第一财经

9月3日,华为在其微信公众号公布,在全球范围内已获50多个5G商用合同,发货20多万Massive MIMO AAU。

盘面上,5G概念股涨幅领先,恒实科技、沪电股份、东方通等9股涨停,板块指数涨幅近3%。

西南证券认为,新的代际升级,总量提升趋势不变,预计2020-2021年将是5G投资绝对值和增速第一高峰,尤其是无线侧,推荐主设备、运营和铁塔三大基建领域的中兴通讯、烽火通信、中国联通、中国铁塔。

产业环境巨变,国产硬核科技崛起,两类因素给予国产硬核科技重大机遇,看好PCB、滤波器、光模块等子领域的突破机会,关注中际旭创、深南电路、世嘉科技、和而泰等。

天风证券认为,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此继续看好板块未来走势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。

维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,推荐关注5G相关设备器件:中兴通讯、烽火通信、沪电股份等;5G边缘生态:星网锐捷、中国铁塔等;5G应用端:光环新网、亿联网络、移为通信等;专网通信:海能达;军工通信领域:海格通信、红相股份

国联证券认为,全球通信市场具有寡头市场特征,中国通信设备厂商华为、中兴都处在第一梯队,具备全球竞争优势。通信设备投资额占到5G资本开支总额的约40%,价值总量大。建议关注中兴通讯,公司业务逐步回归正轨,目前已在全球获得25个5G商用合同,等待5G起量。

另外,在行业“提速降费”政策的持续影响下,对运营商收入产生了持续的负面影响,移动和联通的半年报显示营收都出现了负增长。但是,未来情况有望得到改善,目前三大运营商都已经停止了“不限量”套餐,停止行业间的恶性价格战。同时,5G新套餐有望重塑行业价格体系,提升个人客户的ARPU值,建议关注中国联通

今日热点

小编推荐

频道热点

关闭
X
本网页已闲置超过2分钟,点击关闭或空白处,即可回到网页