泰禾再卖两项目,世茂低成本接盘

2019-09-19 17:43:00    第一财经

18日晚间,泰禾连发公告称,将再度出让杭州蒋村、福州院子两项目股权与“老搭档”世茂,同时增发1亿美元票据,票面年息11.25%。

公告称,泰禾集团拟再度向世茂股份转让杭州蒋村项目39%股权、以及再度向世茂房地产出让福州院子31%股权,总交易对价约为6.22亿元。

根据协议,杭州泰禾向世茂全资子公司上海煦晓转让杭州泰禾持有的杭州艺辉39%股权,股权对价为2.9亿元。同时,上海煦晓按股权比例承接杭州泰禾对目标公司、项目公司的债务1.08亿元,并以此抵消部分应付交易对价款。上海煦晓实际支付交易对价为1.81亿元。

本次交易前,杭州泰禾持有杭州艺辉49%股权,杭州艺辉持有福州泰禾永盛100%股权,泰禾永盛持有蒋村房地产项目的项目公司杭州禾睿100%股权。交易完成后,杭州泰禾持有杭州艺辉10%股权,公司将间接持有泰禾永盛、杭州禾睿10%股权。

除杭州蒋村项目之外,福州院子也在本次出让范围之内。公告显示,泰禾集团全资子公司福建中维向世茂全资子公司厦门锦翌转让顺德中维31%股权,股权对价款为382.72万元,同时厦门锦翌承接福建中维对顺德中维的股东借款4.38亿元。厦门锦翌与福建中维的交易总对价为4.41亿元。同时,世茂全资子公司灏宇智通向厦门锦翌转让顺德中维19%股权。

本次交易前,福建中维持有顺德中维51%股权,厦门锦翌持有顺德中维30%股权,灏宇智通持有顺德中维19%股权,顺德中维纳入公司合并报表范围;交易完成后,福建中维持有顺德中维20%股权,厦门锦翌持有顺德中维80%股权,灏宇智通不再持有顺德中维股权,顺德中维不再纳入公司合并报表范围。交易完成后双方股东将合作开发佛山院子项目。

在转让项目的同一天,泰禾同时发布公告称,泰禾集团全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券的定价及簿记工作,为该子公司9月10日发行的1亿美元债券的增发,该债券将在新加坡交易所挂牌,债券代码为XS2052134140,增发完成后本次美元债发行规模合计为2亿美元,债券期限364天,票面年息11.25%,每半年支付一次。

泰禾接连转让项目同时继续发行高息美元债,显示泰禾进一步增强现金流。此前,泰禾接连出让杭州、南昌、漳州、广州、佛山、苏州、济南等地10余个项目部分股权,共获得资金111.52亿元;同时泰禾还相继在9月10日和7月11日发行两笔美元债,利率分别高达11.25%和15%,创下行业内发债利率新高。

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