电商拼多多重投农产品上行项目 拟发行8.75亿美元可转债

关键词:拼多多,可转债
2019-09-24 08:46:11    国际商报

(《国际商报》讯,记者张春滨)9月23日,2019年“中国农民丰收节”之际,在农业农村部和“中国农民丰收节”组织指导委员会的指导下,由新电商平台拼多多联合11所中国高校举办的“农业科技创新与丰收中国”论坛在云南昆明召开。

据了解,2019年,拼多多以“多多农园”扶贫项目为主要抓手,助力贫困地区培育发展优势农产品并形成产业优势。目前,该项目已经陆续落地云南怒江州、保山、文山、临沧等地区。

24日凌晨,新电商平台拼多多(NASDAQ:PDD)宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测,拼多多此次发行的规模将在10亿美元左右。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。作为中国最大的农产品上行平台之一,拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设,加速推动中国农业现代化进程,为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

首只具“发行人赎回权”中概股

拼多多披露的信息显示,本次可债券发行为无抵押模式,债券将于2024年10月到期。本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(IssuerCallOption):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

有投行出身人士对此项条款解读时表示,当这一条款被触发时,公司选择按原价赎回可转债,而股价已经涨了130%,没有投资人会愿意被原价赎回,所以这个条款“相当于一个变相的强迫转股动作”。

2019年,有超过一半的美国上市的科技股企业发行了可转债,而在发行可转债的公司中又有超过一半,在发行时会采用“发行人赎回权”这样的结构。这种结构被市场认为易于确定当次可债转的顶格价格区间,同时将很好地保护发行可转债公司现有股东的权益。

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