卖房不如养猪:牧原股份市值碾压保利 板块狂拉涨停

2019-10-22 10:12:16    中国基金报

原标题:

卖房不如养猪?6700亿板块又火了!“一哥”市值碾压保利!养鸡股和鸡蛋也嗨了,狂拉涨停!

“二师兄”身价大涨,A股市场“超级猪周期”依然在“飞”。

10月21日早盘,市值总计超6700多亿的猪肉板块再度出现了逆势大涨的行情。其中,猪肉指数大涨超5%,短短一日,板块市值大涨350亿元。

有意思的是,不断上涨的生猪价格,也让鸡肉的“消费替代效应”大大增强。在二级市场上,“鸡周期”的行情也叠加着“猪周期”滚动而来。

今日早盘,鸡肉产业指数同样出现大涨,截至当日收盘,鸡肉产业指数大涨超5%,A股一度上演了“鸡猪升天”的双轮行情。

不过,接下来的问题是,这一轮始终飘红市场的“超级猪周期”行情还会持续多久呢?

“猪”板块又飞天

龙头股年内涨幅超200%

“超级猪周期”又开始发力了,A股的小伙伴们又看到了猪肉股的“飞天”行情。

10月21日早盘,猪肉板块再度出现了逆势大涨的行情。以猪产业指数为例,今日指数高开后持续走高,指数大涨超5%。截至收盘,猪产业指数报收1293.38,市值总计超6700多亿的猪肉板块大涨5.24%,市值大涨350亿。

而从猪肉概念股表现来看,多只个股行情大涨。截至当日收盘,新五丰、振静股份、唐人神、正邦科技等股价涨停、傲农生物、正虹科技、益生股份、金新农等个股涨幅超6%以上。

伴随猪肉板块的大涨,龙头股牧原股份更是走出了盘中90.70元的股价新高。而据统计,年内至今,牧原股份涨幅已经超过了200%,总市值最高达1959亿元。

截止今日收盘,牧原股份市值突破1900亿元大关,达到1908亿元,这一市值超过了A股房地产市值第二的保利地产,截至今日收盘,保利地产市值为1883亿元,养猪的公司市值超过了卖房子的地产公司。

实际上,相比A股其他板块表现,今年猪肉股无疑上演了一波波澜壮阔的“超级行情”。

据wind数据统计,今年以来,猪产业指数已经大涨超80%。

个股表现中,益生股份、牧原股份、正邦科技等三只猪肉概念股涨幅超200%以上。而新五丰、天康生物、傲农生物、天邦股份、顺鑫农业等个股涨幅超100%以上。

“猪鸡升天”双板块同涨

鸡周期也被猪肉带飞

有意思的是,这一轮“超级猪周期”的是上涨,还带飞了另一个板块——养鸡产业。

10月21日早盘,养鸡产业板块同样出现大幅上涨的表现。当天上午,鸡产业指数高开高走,盘中涨幅逐渐扩大,当日收盘结束,鸡产业指数涨幅超5%以上。

而数据显示,年内至今,鸡产业指数上涨超113%。

从个股表现看,鸡产业板块内多只概念股表现不俗。截至当日收盘,振静股份股价涨停,益生股份、华英农业、民和股份、温氏股份等多只个股涨幅超4%以上。

而在期货市场,鸡蛋期货表现同样令人惊喜,多只鸡蛋期货合约纷纷出现涨停。鸡蛋指数大涨4.53%,鸡蛋主连期货涨停,创7月底以来新高。

在业内人士看来,这轮猪周期的影响,也让鸡肉及鸡蛋消费的替代效应大大增强。从年初以来,鸡苗价格开出逐渐上涨,并超出了市场预期,鸡肉产业销售出现了持续的供应端紧张的情况。

华创证券认为肉鸡板块机会在于鸡肉替代猪肉消费,2019-2020年猪肉供给有望下降2000万吨以上,禽肉需求量有望大幅攀升,预计2019年下半年白羽肉鸡行业仍将维持高景气。

一家券商分析师表示:“眼下的‘超级鸡周期’,前无古人后无来者。”

“二师兄”身价大涨

“超级猪周期”行情大涨,无疑和猪肉价格持续上涨的态势紧密相关。

10月21日消息,生猪价格持续走高。据中国养猪网系统监测,全国外三元生猪均价38.1元/公斤,价格较昨日上涨0.84元/公斤,较上月上涨9.88元/公斤。

实际上,从今年春节以来,国内生猪价格开始步入上升轨道,近月来已持续突破历史高点。从近日行业龙头企业披露的9月份产销数据也能够发现,当月国内商品猪价格仍整体呈现大幅上涨趋势。

不断上涨的猪肉的价格同样带动了CPI指数的走高。日前,9月份居民消费价格指数(CPI)公布,指数同比上涨3%,创近6年来新高。其中,猪肉价格同比上涨近7成,成为推动物价涨幅扩大的主要因素。

恒大集团首席经济学家任泽平专门就“猪周期”话题撰文指出,今年以来,猪肉价格持续上涨并创历史新高,超级猪周期袭来。

“当前经济下行压力加大,PPI为负,工业品价格下跌,‘拿掉猪以后都是通缩’,只有猪带领牛羊鸡一骑绝尘,冲击CPI,引发通胀担忧,一只特立独行的猪。”

此前农业农村部副部长于康震9月曾在国新办发布会上表示,去年4月份以来,受“猪周期”下行、非洲猪瘟疫情冲击和一些地方不当行政干预影响,中国生猪产能持续下滑,今年猪肉供应相对偏紧,价格上涨较快。

10月21日,国家发改委新闻发言人袁达也就猪肉价格问题答记者问。袁达表示,下一步将增强供应能力,重点是支持生猪养殖能力建设,针对制约生猪生产的粪污处理、规模化养殖等问题。

业内专家分析,现阶段在市场机制和政策支持下,生猪养殖已密集展开,预计明年二季度开始供给增多,将导致猪价向下,届时猪肉价格大幅上涨可能性较低。

而除了养猪产业出现调整造成的供应端紧缩之外,非洲猪瘟事件的冲击造成了生猪供应的稀缺,这也在一定程度上,成为此轮A股市场猪肉概念股大涨的有效催化剂。

今年以来,A股猪瘟疫苗指数同样出现了明显的大涨行情,数据统计显示,年内至今,指数涨幅超60%以上。

其中板块内,包括天康生物、中牧股份、天邦生物、瑞普生物等概念股出现了涨幅翻倍的情况。更有海印股份因蹭“猪瘟疫苗”概念而上演了一波乌龙闹剧。

“超级周期”何时结束?

机构仍然高喊持续看多

年初至今,无论是养猪产业还是养鸡产业,都得益于这轮“超级猪周期”而表现出惊艳行情。对于新进入的投资者而言,这轮超级周期行情能否持续买入?创下新高的龙头股是否高估?一系列问题也引来市场的诸多争议。

不少投资者认为,只要猪瘟事件持续影响、生猪价格保持现有价格,“超级猪周期”仍会持续飞天。不过也有市场人士指出,此轮周期行情仅仅只是特殊时期的反应,等热点炒作过后,这个行情势头就会停下来。

不过,从当前机构的观点来看,似乎对猪周期的前景判断则更为乐观。

光大证券认为,价格快速上涨对消费抑制并不显著,猪肉占生活成本比例并不高,具有一定必需品属性。考虑供需关系,后续猪价仍有上涨空间。猪价高点会出现在今年底明年初。

中信证券认为,农业农村部在4月表示下半年猪价涨幅可能达到70%,截止到8月,猪价涨幅已经达到50%左右,那么后续可能还有20%的空间。

任泽平判断指出,本轮猪周期始于2018年中,已历时1年3个月,已上涨141%,根据2年左右的上升周期及本轮周期能繁母猪和生猪存栏量过快下滑,可能要到2020年下半年迎来价格向下拐点。

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