但斌旗下私募弃购邮储银行 7大看点解析超级IPO

2019-12-04 14:40:22    财联社

12月3日晚间,备受关注的邮储银行IPO打新结果终于出炉,70.7亿元的网下缴款认购金额超过了许多A股公司的总募资额。业内人士分析,由于规模和影响力,邮储银行有望近期内纳入主要指数名单。

1、网下缴款率、中签率双创新高

12月3日晚间公告显示,邮储银行已完成A股IPO缴款工作,网下缴款认购金额共约70.7亿元,占网下发行总规模高达99.5%,缴款率创今年以来A股市场化询价发行项目新高。中签率来看,邮储银行网上发行中签率约为1.26%,这也是信用申购制度改革以来的历史最高纪录。

但斌旗下私募弃购邮储银行 7大看点解析超级IPO

2、绿鞋机制为股价稳定护航

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制,发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况,协商确定启用绿鞋机制,向网上投资者超额配售7.75亿股,约占初始发行股份数量的15%。

回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为12.93亿股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3.87亿股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为9.05亿股。网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

本次发行采取了“绿鞋”机制、战略配售机制、设置不同锁定期等多项措施,作为后市稳定的有效支撑手段。据了解,考虑到战略配售部分锁定一年、网下获配中70%的股份锁定6个月以及联席主承销商包销股份锁定1个月或6个月,本次发行后的限售股份比例将超过“绿鞋”后发行规模的50%,上市后实际可流通的股份不足“绿鞋”后发行规模的一半,邮储银行A股股票的稀缺性进一步凸显。

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