沙特阿美行使超额配售权 募资总额增至294亿美元

关键词:沙特阿美|IPO
2019-12-10 09:21:24    财联社

财联社(上海,编辑吴斌)讯,由于沙特阿美行使15%的超额配售权,其创纪录的IPO募资总额已增至294亿美元。沙特阿美已大幅超越2014年阿里巴巴创下的250亿美元的记录,成为全球史上规模最大的IPO。

沙特阿拉伯最大的银行国家商业银行投资银行业务负责人Wassim Al Khatib 表示,沙特阿美这家国有控股的石油巨头已经行使了超额配售权。最终出售的股票数量为34.5亿股,交易的最终价值为294亿美元。

阿美公司周三将在沙特交易所上市。

上周四(11月5日)沙特阿美曾宣布,其IPO定价位于价格区间顶端32里亚尔/股(约8.5美元/股),融资额约为256亿美元,共计收到1,190亿美元的认购,估值达到1.7万亿美元。

沙特阿拉伯IPO主要面向国内和区域投资者。即使估值降低为1.7万亿美元,也低于穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)王储最初寻求的2万亿美元目标,国外投资者依旧兴趣冷淡。

在国外投资者不愿接受2万亿美元估值,并对沙特阿美透明度表达担忧之后,沙特阿美取消了在纽约和伦敦的路演。取而代之的是,它专注于向沙特投资者和富裕的海湾阿拉伯盟国推销股票。


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