一路并购激进的宇华教育 上市两年融资已超55亿港元

关键词:宇华教育
2019-12-12 14:41:08    蓝鲸财经

近日,宇华教育(06169.HK)计划发行20.24亿港元可换股公司债券的消息,引来教育资本市场热议。如果算上额外发行的3.24亿港元期权债券,此次可再融资净额为23.25亿港元。这批债券到期日为2024年12月27日,年利率为0.9%,前期利息须于每年的6月27日及12月27日支付,每半年支付一次。

受此消息影响,宇华教育股价在公告后的第一个交易日便创下今年新高,达到5.56港元,对应市值182亿港元。那么,为什么在现金和现金等价物超过21亿元的情况下,还要大规模发行债券融资?前段时间披露的年报又给出哪些关键信息?蓝鲸教育从财务和资本角度为您带来深度解读。

上市仅两年,已有四次融资

2017年2月28日,宇华教育正式在港交所挂牌上市。当时以2.05港元(中间定价)的发行价,发行了8.63亿股,其中超额配售1.13亿股。IPO部分募资净额为14.56亿港元,超额配售部分净额为2.25亿港元,所以上市之时一共募集了16.81亿港元的资金。

去年5月31日,宇华教育再次向国际金融公司借入7500万美元可转股贷款,其中2500万美元贷款可由国际金融公司在首次贷款提取日或提取日后一年内的任何时期,以每股5.75港元转化为普通股。这笔借款已于今年2月4日被宇华教育提取(还未动用),但国际金融公司尚未将可转换贷款转化为公司普通股。

今年1月9日,宇华教育和美林证券签订协议,拟发行9.4亿港元可转股债券。债权人可以每股3.336港元将债券转换为普通股,相当于公告日期宇华教育已发行股本约8.63%;及因可换股债券获悉数转换而发行转换股份所扩大后,宇华教育已发行股本的约7.94%。此次募资净额约9.21亿港元(已全部用于并购),年利息为3%。

综合算下来,上市短短2年,其通过多种方式筹集资金超55亿港元。这些钱基本都用于并购。

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