超1300亿上市券商再融资在路上 定增马太效应加剧

关键词:券商|再融资
2020-01-08 08:57:40    财联社

财联社(深圳,记者覃泽俊)讯,2019年,券商再融资呈现了明显的马太效应,分项来看,可转债发行35亿元,配股发行50亿元,没有定增项目;后续情况来看,券商发行可转债预案合计金额为58亿,配股预案达410亿,定增则有859.6亿元蓄势待发,合计金额达1327.6亿元。

当前,券商已进入扶优限劣、优胜劣汰、加速洗牌的格局重塑期,“大者恒大、强者恒强、头部集中、弱者淘汰”的竞争格局正加快形成。因此,证券公司增厚净资本实力的需求愈发强烈。无论是重资本业务的发展还是迎接科创板的跟投制度,都需要有足够的资本金的支撑。

分析人士指出,由于券商再融资额度与原有资本实力挂钩,大型券商可享受更高的再融资额度,最终加剧了证券业净资本的“马太效应”。

可转债“不温不火”

2019年,券商中仅有浙商证券发行了35亿元的可转债,累进利率为3%,存续期为6年。

浙商证券近期公告显示,自2019年9月19日至2019年12月31日期间,公司A股可转债累计有人民币16.3万元转换为公司A股股份,累计转股数量为13074股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。

超1300亿上市券商再融资在路上 定增马太效应加剧

据不完全统计,券商中已发行可转债的是长江证券、国泰君安和浙商证券。长江证券于2017年10月3日获准公开发行面值总额50亿元可转债,期限6年;2017年7月,国泰君安获证监会核准发行可转债总额为70亿元,期限6年,并于当年发行。浙商证券于2019年3月8日获准公开发行35亿元可转债,期限为6年,随后公司发行了上述可转债。

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