再融资新规发布:已有3家火速调整定增方案

关键词:再融资
2020-02-17 16:16:17    财联社

财联社2月17日讯,近日,市场期盼已久的再融资新规发布。证监会发布实施《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,对A股再融资政策予以调整。

与征求意见稿相比,此次发布的正式稿在“新老划断”使用规则、再融资规模上进一步放宽,同时保留了“调整非公开发行股票的定价和锁定机制”“放宽再融资发行价格的折扣率”“大幅缩短了持股锁定期,且不适用减持规则的相关限制”等诸多亮点。

16日晚间,3家上市公司对再融资方案进行了火速调整,隆盛科技、元力股份按照再融资新规对定增预案进行了相应调整,凯莱英则是直接终止2019年非公开发行股票事项,同时披露2020年度非公开发行股票预案。

根据再融资新规,在审或者已取得批文、尚未完成发行且批文仍在有效期内的,适用修改之后的新规则。

2月16日,凯莱英召开董事会、监事会,审议通过中止2019年版定增,并申请撤回定增申请文件。同日,推出2020年新版定增预案,拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,募资总额不超过23.11亿元。此外,锁定期缩短至18个月,并且明确发行对象为高瓴资本1名特定对象。

新规之下,上市公司修改再融资方案的风潮或将到来。根据证监会公布的信息,截至2020年2月13日,有109家上市公司处于再融资排队中,其中,25家处于已受理阶段,57家处于已反馈阶段,24家已通过发审会,3家中止审查。

中金公司认为,本次再融资规则的完善,可能对中小企业、医药科技相关行业影响更大。中小企业、新兴产业是再融资及并购重组较为活跃的领域。

安信证券策略团队认为,受益的是已通过证监会审核的定增相关公司和有并购定增预案的高科技公司,最值得关注挖掘的是在新规下获得定增资格且有意愿的较优质创业板公司。同时,创投和券商板块也值得关注。


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