苹果“趁乱”抢单 产业链公司迎增量“忙”着调业绩

关键词:苹果|产业链
2020-06-09 16:40:18    财联社

财联社(上海,研究员吴忧)讯,由于受疫情影响,苹果新机发布时间推迟,市场此前一直担心苹果供应链企业二季度业绩下滑。

但近期情况有所变化,有消息称苹果向台积电增加订单。据工商时报最新报道,苹果已向台积电大幅追加第四季7纳米订单。

苹果追单的背景是,台积电因无法取得美国政府许可,所以将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户。有机构投资者表示,华为因受美国制裁在高端机方面受到冲击,而小米、vivo、OPPO在高端机市场竞争力不足,三星基本离开中国市场,因此目前只有苹果可以与华为竞争抢占中国高端机市场份额。

华创证券耿琛也指出,产业链调研显示,苹果近期上修了iPhone的订单指引,且Q2~Q4前瞻全面上修,本次上修大超预期(原预期是下修)。耿琛表示,苹果加大促销力度,其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。

苹果拉动效应明显,供应链龙头个股存在较大上修潜力。

苹果产业链软板供应商东山精密6月8日公告表示,公司预计2020年上半年度扣非净利润4.3亿-4.8亿,较上年同期上升60%-80%。一季报时,公司预计上半年扣非净利润区间为3.7亿-4.3亿。本次业绩修正原因是公司主要产品的在手订单充足,生产经营情况好于预期。

招商电子鄢凡随即上调了东山精密的盈利预期和目标价,他表示,5月下旬以来,iPhone11及SE2补单、以及苹果加强线上促销为公司6月提供支撑。Q3来看,虽手机新品量产有所延后,但欧美在疫情后需求复苏,且公司份额提升、非手机需求景气延续等亦增加了Q3能见度,公司目前接单亦反馈Q3能见度提高。

苹果链印制电路板供应商鹏鼎控股近期也释放积极信号。公司6月8日公告,5月营收同比+10%,主要是来自iPhone补单、非phone景气和份额提升。公司5月实现逆势实现+10%增长,原因一方面来自iPhone11/SE2持续的补单效应之外,另外一方面来自于iPad、AirPods、MacBook销量超预期亦为订单带来增量。

苹果手机天线供应商信维通信在接受机构投资者调研时表示,公司正在积极配合北美大客户新品项目,目前进展顺利,会根据客户的量产规划进行订单排产。公司保持与北美大客户的密切沟通与配合,并已做好各种情况的准备,也采取相应的措施力保全年收入目标的实现。

值得注意的是,近日在一次投资者交流电话会议上,信维通信透露了一些关键经营信息,苹果SE对公司的订单上调到比年初高的预期。


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