半导体巨头来了!中芯国际发行价27.46元 募资超500亿

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2020-07-06 10:04:06    北京商报

A股投资者翘首以盼的中芯国际(688981)发行“面貌”愈加清晰。7月5日晚间,中芯国际披露上市发行公告,公司发行价敲定为27.46元/股,绿鞋机制行使后,公司预计募集资金总额将达到532.3亿元,发行市值达2029.09亿元。此外,中芯国际还披露了战略配售情况,公司战配阵容颇为“豪华”,共计29家战配对象“护航”,合计获配金额达242.61亿元。根据安排,中芯国际步入A股市场已“箭在弦上”,公司在7月6日路演,7月7日将正式启动申购,半导体巨无霸中芯国际要来了。

半导体巨头来了!中芯国际发行价27.46元 募资超500亿

最高募资额A股第五

在各大券商纷纷给予IPO定价区间之后,中芯国际的发行价正式敲定。7月5日晚间,中芯国际发布公告称,公司发行价格确定为27.46元/股。按照该价格,若行使绿鞋机制,中芯国际募资额将达到532.3亿元,在A股市场排名第五位。

根据中芯国际发布的公告显示,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,公司与联席主承销商综合考虑公司基本面、所处行业及可比公司估值水平等因素,协商确定本次发行价格为27.46元/股。据了解,此前就有多家券商对中芯国际的IPO定价在24-30元/股之间。

另外,数据显示,中芯国际初始发行数量为16.86亿股,占发行后总股本的23.62%。

按上述发行价格及发行数量,中芯国际预计募集资金总额约为462.87亿元,扣除发行费用6.35亿元(含税),预计募集资金净额为456.52亿元。

但值得一提的是,中芯国际在此次发行中行使了绿鞋机制,即超额配售选择权。中芯国际表示,公司授予海通证券超额配售选择权,海通证券将按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模15%(2.53亿股)的股票,若超额配售选择权全额行使,预计公司募集资金总额为532.3亿元,扣除发行费用7.27亿元(含税),预计募集资金净额为525.03亿元。

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