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科创板带动IPO保荐费急增 券商21亿进账来自科创板

【TechWeb】 截止发稿,海通证券(06837.HK)上涨5.913%,报8.06港元,成交约1840万股,涉资1.46万元
IPO 保荐费 海通证券 科创板 2019-09-04 19:11:45

说透科创板“保荐+跟投”制度:“跟”的是风险共担,“投”的是收益共享

科创板试行保荐券商“跟投”制度,自一宣布就直面着争议。 反对者提出,让保荐券商进行“跟投”会给券商带来资本金的压力,还有可能带来券商内部部门之间的利益冲突
2019-06-11 09:42:26

韩国创业板实行“保荐+跟投”已六年,推动合理定价

“保荐+跟投”制度,并非我国科创板的首创。 自2013年起,韩国证券交易所的创业板市场(KOSDAQ)就实行了保荐机构跟投机制
2019-06-12 09:30:52

三问“保荐+跟投”制度:如何护航科创板试点注册制?

科创板试行保荐机构“跟投”制度,引起了市场的广泛关注。尽管国际证券市场上也有先例,但市场仍对为何试行、效果将如何进行着讨论。更有一些观点直言,就同为推行注册制的美国等成熟市场来看,其保荐机构的运作机制与此有较大不同
2019-06-13 09:44:45

首份持续督导核查意见出炉,科创板保荐券商迎接新挑战

8月14日,光峰科技披露了一起涉及知识产权纠纷的公告。公司曾在7月301日发布了科创板开市后首份诉讼公告。按照科创板上市规则要求,因两次诉讼公告分别触及资产被查封或冻结、核心知识产权出现重大纠纷等条款,需要保荐机构发表意见
2019-08-16 09:36:21

保荐券商谈开市感想:科创板制度框架已与全球接轨

“我们很多海外投资人客户也高度关注科创板市场,非常关注科创板对全球资本市场带来的连锁反应
2019-07-22 17:31:43

天风证券王启林:保荐机构做项目要融合投资逻辑

蓝鲸科创频道4月18日讯,来自科创板战略机遇研讨会暨科创板发展联盟筹备会今日在北京举办。券商、投资机构、律所、会计所等50多名负责人参会。 天风证券执行董事王启林表示,目前天风证券有两家企业正在科创板排队审核中

上交所对保荐机构跟投制度出台具体规定

蓝鲸科创频道4月17日讯,继实施办法出台后,上交所16日晚间发布《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称《业务指引》),再明确科创板发行承销实操规则

天齐锂业2019上半年业绩下滑明显 保荐机构核查意见出炉

【TechWeb】8月2日消息,上游以锂为核心的材料企业天齐锂业公布2019年半年业绩快报显示,公司营业总收入为258954万元,同比减少21.28%,报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润20561万元,同比减少84.3%
天齐锂业 新能源 锂电池 2019-08-02 17:41:04

科创板启动三次现场督导:一半企业“撤单”,保荐人被敲警钟

第一财经记者从多方了解到,科创板已启动保荐业务的现场督导,截至目前已进行了三轮,共涉及六家企业及其保荐机构。目前,已有三家接受现场督导的企业主动撤回了申请材料,被终止审核
2019-09-25 08:42:17

红塔证券700亿市值虚胖?评级下降年内IPO保荐零上会

2019年上半年,红塔证券主营业务分类别情况中,证券经纪业务、资产管理业务、期货经纪业务、私募投资基金业务、基金管理业务的营业收入较上年同期均有所增长;投资银行业务、信用交易业务的营业收入较上年同期有所减少。
保荐 红塔证券 2019-09-17 09:13:25

马爸爸"护航"也没戏:四大问题阻断墨迹天气上市之路

据启信宝显示,除了公司的实际控制人金犁外,公司第二大股东为马云旗下的杭州阿里创业投资有限公司。此外墨迹科技此次IPO聘请的中介机构团队也堪称豪华,除了保荐机构来自“三中一华”之一的华泰联合外,律所和会计事务所也都是国内的头部配置。
上市 墨迹天气 2019-10-12 09:08:48

科创板保荐承销业务收入“进账”,中信建投7月净利环比增逾三倍

券商7月份经营业绩在近两日相继披露,科创板开市首月,作为市场的直接参与者,参与保荐和跟投的各家券商经营情况被市场高度关注
2019-08-08 09:36:33

神州细胞2年营收1000万 欲募资20亿把股市当提款机?

神州细胞拟于科创板上市,公开发行不超过6800万股,募集资金19.82亿元,投向产品临床研究项目及补充流动资金。神州细胞上市保荐机构为中金公司。
神州细胞 募资 2019-09-25 09:31:05

国泰君安上半年付职工现金42亿 投行被中信建投狂甩

今年截至目前,国泰君安共保荐2家IPO企业过会。另外,国泰君安已保荐4家企业登陆科创板。然而对比中信建投,中信建投在投行业务方面遥遥领先国泰君安。
中信建投 国泰君安 2019-08-28 10:19:44

微芯生物今日科创板上市 发行价每股20.43元

【TechWeb】据上交所透露,微芯生物(688321)已完成发行,将于今日在上交所科创板正式上市,安信证券为其独家保荐机构。 微芯生物发行价格为20.43元/股,A股股本4.1亿股,其中4057.83万股上市交易
发行价 微芯生物 科创板 2019-08-12 17:50:51

透视科创板首批25家公司“十宗最”

7月22日,科创板鸣锣开市,首批25家企业集中亮相资本市场。第一财经记者从流通市值、认购倍数、网上中签情况、市盈率情况、发行情况、资金冻结情况、流动性、承销保荐、募集净额、营收增速等十个方面统计了十宗“最”,以期全方面解读和透视
2019-07-22 09:35:44

国金证券质押业务踩雷 投行惨3年保荐公司被否量第一

股权质押已经成为众多上市公司控股股东变现的一大手段,然而一旦上市公司股价重挫也容易造成上市公司控股权易主,并给股权质押的资金出借方带来负面影响。
国金证券 保荐 投行 2019-05-20 14:40:07

篡改注册文件数据,中金公司接科创板第一罚单

据证监会官网消息,因在保荐交控科技科创板首次公开发行股票申请过程中,未经上海证券交易所同意,中金公司擅自改动发行人注册申请文件,违反了相关规定,证监会对中金公司下发警示函
2019-07-05 17:43:38

港股市场“地震”,香港廉政公署拘捕港交所IPO前主管

香港廉政公署人员请“喝咖啡”是港片的经典桥段之一,而这一幕却真实的发生在近期的港交所。 6月26日,香港证监会发布公告称,证监会与廉政公署采取联合行动,搜查两家保荐人公司的办事处、两间上市公司及一间财经印刷公司的办公室
2019-06-27 09:44:24

长江证券扣分项的秘密 不是刘元瑞写致歉信那么简单

资管业务踩雷,保荐业务违规,券商评级遭下调,被前员工举报……长江证券麻烦事扎堆出现,令市场唏嘘不已。从评级扣分项看,长江证券过去一年在保荐业务、资管业务、国际业务等失分严重,风险凸显。
长江证券 刘元瑞 2019-08-29 14:59:42

科创板跟投制度调研:投行提高承销费可实现风险转嫁

企业上市为了获得更多融资,都希望定出一个较高的发行价;券商作为保荐承销机构,为了获得更高的承销费用,也希望企业发行定价越高越好。 为了打破保荐机构与上市企业的利益绑定,建立投行与投资者的利益一致性,监管层在科创板设计了独特的“跟投制度”
2019-06-03 09:29:01

秦川物联科创板上市申请获受理,主营智能燃气表制造销售

蓝鲸TMT频道6月5日讯,上交所网站显示,成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”)科创板申请已获受理,保荐机构为华安证券

兴欣新材科创板申请获受理,主营哌嗪系列产品

蓝鲸科创频道6月4日讯,昨日晚间,上交所最新受理4家科创板企业,绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“兴欣新材”)榜上有名,保荐机构为光大证券

涉嫌IPO“放水”?港交所回应:有既定而有效的上市审批程序

6月10日,有媒体报道称,某位曾负责新股IPO审批的港交所前高层,联同保荐人及律师行涉嫌“不当审批”及向个别申请人“放水”,协助不完全符合上市要求的公司通过审批,涉及超过30宗上市申请,包括已上市的建筑股及餐饮股
2019-06-10 18:28:26

上交所开出科创板纪律处分第一单:中金公司申报违规

【TechWeb】5月22日消息,据“上交所发布”微信号发布的消息,日前,上交所对保荐代表人万久清、莫鹏予以通报批评的决定
中金公司 科创板 2019-05-22 10:32:40

八戒网络或冲刺科创板 曾两次海外上市梦碎

重庆证监局网站消息,重庆八戒网络股份有限公司已与保荐机构签订辅导协议,拟公开发行股票并上市,其保荐机构为中信证券。据公告显示,猪八戒网于2019年7月15日在重庆证监局办理了辅导备案登记。 作为一家估值上百亿的互联网独角兽,猪八戒网却因为“超龄”没能继续上榜科技部发布....
重庆 估值 佣金 独角兽 2019-07-29 17:31:53

距科创板开市仅1个交易日,券商创投热议“寻找新定位”

距离科创板开市仅1个交易日,作为科创板企业上市之路的一线参与者,科创板给一级市场投资机构带来哪些投资策略和范围方面的变化?经历了市场化询价定价的保荐机构又有何感受? 在国泰君安成长企业融资部董事总经理陈夕鹏看来
2019-07-19 09:35:42

香港证监会重罚4家保荐机构失职,累计处罚近8亿港元

3月14日,香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”)就中国森林控股有限公司(下称“中国森林”)、天合化工集团有限公司(下称“天合化工”)等上市申请过程中4家保荐机构失职行为作出处罚,累计处罚近8亿港元
2019-03-15 09:11:55

上交所及时对科创板申报项目违规保荐代表人予以纪律处分

【TechWeb】5月22日消息,据“上交所发布”微信号发布的消息,日前,上交所对保荐代表人万久清、莫鹏予以通报批评的决定
科创板 科创板处分 2019-05-22 10:32:40

科创板进入实战,百家券商齐聚保代培训会议

自正式规则光速落地之后,科创板进入高速推进阶段。3月18日,科创板正式开门接单,迈入一个实质性的操作阶段,与此同时,对券商保荐代表的培训也正紧锣密鼓推进
2019-03-19 09:32:03

上交所、证监会开出第一笔罚单给中金公司,科创板处罚或从严从重

近期,上交所在科创板发行上市审核中发现,中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)两名保荐代表人万久清和莫鹏,违规修改招股书、审核问询函等注册申请相关文件。 5月21日晚,上交所决定对两名保荐代表人处以通报批评的决定

港式餐饮集团龙头太兴招股开启!投资者如何参与认购“吃肉”?

近期,知名香港休闲餐饮连锁太兴集团的上市步伐引起大众的关注,这可能是近几年来规模最大的香港本地公司IPO。其计划于5月30日开始公开招股,筹资不超过10亿港元。;其预计6月13日挂牌上市,交银国际担任保荐人
太兴餐饮 富途证券 太兴集团 2019-05-30 17:02:01

券商递交上市申请,1年内若两次被拒收,将暂停申报3月

券商递交上市申请 券商报送科创板上市申请1年内若两次被拒收,将暂停申报3月 3月18日,2019年证券公司保荐代表人系列培训班(科创板专题)第一期在上海开班,中国证券业协会与上海证券交易所联合主办,来自上交所发行上市服务中心、科创板上市审核中心的相关人士进行主讲。
券商递交上市申请 2019-03-19 15:00:36

压严中介责任“动真格”:擅改科创板招股书未告知,两保代领罚单

想要修改已披露的招股说明书中数据,总共分几步? 依法合规的程序下,保荐人的这个需求并不繁琐。尤其在科创板持续信息披露、全程电子化的审核过程中,操作更为便捷
2019-05-22 10:33:57

晋商银行开启赴港IPO

晋商银行日前向港交所递交了主板上市申请,建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司为联席保荐人。若成功IPO,该行将成为山西首家上市银行。 其实此次奔赴香港上市的晋商银行探寻上市之路并不平坦
2019-03-01 09:28:47

科创板意见火热征集中,定价和交易机制被重点关注

科创板揭开神秘面纱后,目前正处于意见火热征集中。据第一财经记者获悉,2月16日,上海证券交易所(下称“上交所”)召集券商保荐机构,就设立科创板并试点注册制配套业务规则征求意见进行座谈
2019-02-18 09:32:41

“科创板+注册制”规则公布,它究竟有多包容?

5套上市标准、50万投资者门槛、上市前5交易日不设涨跌幅、允许同股不同权、允许红筹、允许亏损、试行保荐机构跟投……这些创新制度都将在科创板率先实施
2019-01-31 09:33:20

睿创微纳灰色过往:增资扩股“先上车后补票”

上交所对睿创微纳及其保荐机构一共提出了58个问题。其中问题10,交易所直指“烟台开发区国有资产经营管理有限公司(以下简称烟台开发区国资公司)对发行人增资扩股时,前两次增资均未进行评估”。 为此,上交所要求睿创微纳及保荐机构(以下简称上海锋诩)法定代表人李伟锋及股东....
烟台 万元 回款 第三方 2019-04-25 17:15:12

上交所科创板审核初体验,招股书问题真不少

来自投行的消息称,由中国证券业协会和上海证券交易所主办的“2019年证券公司保荐代表人系列培训班(科创板专题)第二期于2019年4月3日举行
2019-04-04 09:18:06

独家|科创板专题保代培训在沪召开,百余投行负责人参会

科创板线上IPO申报启动之际,保荐代表人培训正紧锣密鼓推进。 第一财经记者独家获悉,3月18日,由中国证券业协会和上海证券交易所主办的“2019年证券公司保荐代表人系列培训班(科创板专题)”在上海某酒店召开
2019-03-18 14:33:24

科创板又现“擅改招股书”!证监会责令中信证券30天内上报内控整改报告

上市临门一脚,柏楚电子又在信息披露上出了纰漏。 7月16日,证监会分别对柏楚电子、保荐机构中信证券、以及朱烨辛、孙守安两位保荐代表人三方下发了警示函。这是继中金公司及交控科技之后,证监会做出的第二例科创板发行中行政监管措施
2019-07-17 17:06:57

科创板|上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核

【TechWeb】7月8日消息,上交所今日发布公告称,依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。 上交所官网显示,木瓜移动目前是唯一一家状态为终止的科创板申请企业。 上交所公告称,7月4日,公司及保荐人提交了撤回发行上市申请
终止审核 木瓜移动 科创板 2019-07-09 09:36:36

上交所终止木瓜移动科创板发行上市审核

蓝鲸科创频道7月8日讯,日前,上交所对北京木瓜移动及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核,按照相关规定,现同意其申请,依法决定终止其科创板发行上市审核。 3月29日,木瓜移动科创板上市申请被受理

科创板第一股华兴源创26日举行网上路演

【TechWeb】6月25日,华兴源创(688001)发布公告,宣布将进行首次公开发行股票并在科创板上市网上路演,网上路演时间为6月26日9点至12点,发行人和保荐机构(主承销商)为华泰联合证券

装备制造商瀚川智能下周上会,上下游企业对其技术能力评价如何?

智能装备制造属于科创板欢迎的行业之一。6月26日,苏州瀚川智能科技股份有限公司(以下简称“瀚川智能”)将与另一家企业一起接受科创板上市委审议,成为第10批上会企业。保荐机构为安信证券,计划融资4.68亿元
2019-06-19 18:04:32

上交所开出科创板纪律处分第一单

科创板纪律处分 违规必究!上交所开出科创板纪律处分第一单 近期,上交所在科创板发行上市审核中发现,交控科技股份有限公司发行上市保荐代表人万久清、莫鹏违规改动招股说明书、审核问询函等注册申请相关文件。
科创板纪律处分 2019-05-22 10:54:06

山东奥福环保登科创板申请获受理,客户集中度较高

蓝鲸科创频道4月30日讯,上交所4月29日晚披露,山东奥福环保科技股份有限公司(简称:奥福环保)申请科创板上市获受理,保荐机构为安信证券。 公司主要客户包括重汽橡塑、优美科、庄信万丰、巴斯夫、威孚环保、中自环保等国内外知名催化剂厂商

中证协上交所举办北上广三城市科创板专题培训

蓝鲸科创频道4月25日讯,中证协网站显示,3月至4月,中国证券业协会联合上海证券交易所在上海、北京、广州举办了三期证券公司保荐代表人科创板专题培训班,700余人参加了培训

科创板热门券商扫描:华兴资本收入大增,中信建投再遇“看空”

作为当前资本市场的重中之重,科创板不仅考验着拟上市企业的资质,也是保荐机构比拼综合实力的平台。随着科创板开闸,各券商均在投行业务方面加足马力,以期抢占增量市场
2019-03-21 09:31:35

科创板带动IPO保荐费急增 券商21亿进账来自科创板

【TechWeb】 截止发稿,海通证券(06837.HK)上涨5.913%,报8.06港元,成交约1840万股,涉资1.46万元
IPO 保荐费 海通证券 科创板 2019-09-04 19:11:45

说透科创板“保荐+跟投”制度:“跟”的是风险共担,“投”的是收益共享

科创板试行保荐券商“跟投”制度,自一宣布就直面着争议。 反对者提出,让保荐券商进行“跟投”会给券商带来资本金的压力,还有可能带来券商内部部门之间的利益冲突
2019-06-11 09:42:26

韩国创业板实行“保荐+跟投”已六年,推动合理定价

“保荐+跟投”制度,并非我国科创板的首创。 自2013年起,韩国证券交易所的创业板市场(KOSDAQ)就实行了保荐机构跟投机制
2019-06-12 09:30:52

三问“保荐+跟投”制度:如何护航科创板试点注册制?

科创板试行保荐机构“跟投”制度,引起了市场的广泛关注。尽管国际证券市场上也有先例,但市场仍对为何试行、效果将如何进行着讨论。更有一些观点直言,就同为推行注册制的美国等成熟市场来看,其保荐机构的运作机制与此有较大不同
2019-06-13 09:44:45

首份持续督导核查意见出炉,科创板保荐券商迎接新挑战

8月14日,光峰科技披露了一起涉及知识产权纠纷的公告。公司曾在7月301日发布了科创板开市后首份诉讼公告。按照科创板上市规则要求,因两次诉讼公告分别触及资产被查封或冻结、核心知识产权出现重大纠纷等条款,需要保荐机构发表意见
2019-08-16 09:36:21

保荐券商谈开市感想:科创板制度框架已与全球接轨

“我们很多海外投资人客户也高度关注科创板市场,非常关注科创板对全球资本市场带来的连锁反应
2019-07-22 17:31:43

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