沙特阿美缩减上市规模,“史上最大IPO”要悬了

2019-11-18 17:38:20  观察者网 

【文/观察者网龙玥】

尽管历经“无人机袭击事件”,全球最大石油公司沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,下称:沙特阿美)辗转三年的上市申请还是获批了,但该公司估值与募股规模双双缩水。这对曾寄予厚望的沙特王储来说无疑又是一个打击。沙特阿美能否坐实“史上最大IPO”的头衔成为一个未知数。

当地时间17日,沙特阿美发表声明,IPO计划发行30亿股,占总股本1.5%,定价区间为30-32沙特里亚尔(8-8.53美元)。据此计算,沙特阿美IPO募资资金在240亿至256亿美元之间,而据FT中文网,沙特最初希望的是该公司能筹集1000亿美元,发售至多5%的股份。

根据IPO定价,该公司的总市值将达到1.6万亿至1.7万亿美元,超越苹果成为全球市值最大的企业,但该估值远低于沙特王储

穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)设定的2万亿美元目标。

此外,此前全球最大的IPO是2014年登陆纽交所的中国电商巨头阿里巴巴的250亿美元,如果沙特阿美要创造新的历史,其IPO定价必须超过31.25沙特里亚尔(8.33美元)。

作为沙特王储“2030愿景”经济改革计划重要的一部分,沙特阿美上市的目的在于支持沙特摆脱能源依赖,寻求减少财政预算赤字,并助该国实现经济多元化发展。

沙特超七成的财政收入来自石油产业,近年来,布伦特原油价格一路走低,加上石油输出国组织(OPEC)的减产决定,该国一度陷入巨大财政赤字。2030计划便是沙特为“后石油时代”所做的准备之一,2016年萨勒曼就提出了该计划。

布伦特原油近十年价格走势图自:CNBC

同时,9月14日,沙特阿美两处石油设施遭无人机攻击后引发大火,沙特原油瞬间减产一半,该事件被称视为该公司上市之旅中“迄今为止最大的障碍”。不久后,沙特方面称,他们希望在9月16日前将日产量恢复到980万桶的正常水平。但从目前沙特阿美公布的IPO的募资规模看,其远远低于沙特王储的预期。

前美国中央情报局(Central Intelligence Agency,简称CIA)局长大卫·彼得雷乌斯(David Petraeus)上周四(14日)对美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示,沙特阿拉伯需要其国有石油公司(沙特阿美)IPO获得成功,因为该国需要吸引外部投资,它需要钱。

彼得雷乌斯更加坦白的说到,“这是一个事实,沙特阿拉伯正逐渐耗尽资金,他们将是第一个承认主权财富基金已经减少的国家,目前资产规模已降至5000亿美元以下。”

根据布伦特原油的价格,(沙特)每年的(预算)赤字,可能在400亿到600亿美元之间,彼得雷乌斯表示。

此外,据FT中文网,尽管沙特阿美想要争取外部投资投资,但它将缩减国际路演规模,不再去美国或日本进行路演。相反,此次IPO将严重依赖国内散户投资者以及沙特基金、区域投资者和其他主权基金的需求。沙特官员最近几周访问了中国和俄罗斯,以吸引那些渴望与石油资源丰富的沙特加深联系的国家。

据沙特阿美9日公布的招股书,该公司2018年净利润高达1110亿美元,约是苹果全年净利润的2倍,是“全球最赚钱的企业”。在“无人机袭击事件”前,沙特阿美每天开采超过1000万桶原油,约占全球需求的10%。

沙特阿美|IPO

沙特阿美启动IPO

阿美公司 2019-11-05 08:04:01

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